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Soluções

Soluções completas em assessoria financeira:

Fusões e
Aquisições

  • Entendimento e adequação da estrutura de transação pretendida;
  • Identificação de potenciais investidores que se encaixem nos planos definidos pelos fundadores;
  • Realização da avaliação econômica (Valuation);
  • Elaboração dos materiais de apresentação (Teaser e Memorando de Informações);
  • Abordagem e interação com os investidores;
  • Apoio ativo na negociação*;
  • Coordenação de todo o processo até o fechamento.

 

*Trabalho a ser executado em conjuntos com advogado societário

  • Identificação de potenciais empresas-alvo e interações iniciais;
  • Elaboração e assinatura dos termos de confidencialidade;
  • Coleta de informações necessárias;
  • Diagnóstico financeiro e elaboração de avaliação econômica (Valuation);
  • Elaboração de Oferta Indicativa;
  • Coordenação de Due Diligence, a ser executado por especialistas;
  • Envolvimento ativo na negociação*;
  • Coordenação de todo o processo até o fechamento.

 

*Trabalho a ser executado em conjuntos com advogado societário

  • Entendimento e adequação da estrutura de transação pretendida;
  • Identificação de potenciais investidores que se encaixem nos planos definidos pelos fundadores;
  • Realização da avaliação econômica (Valuation);
  • Elaboração dos materiais de apresentação (Teaser e Memorando de Informações);
  • Abordagem e interação com os investidores;
  • Apoio ativo na negociação*;
  • Coordenação de todo o processo até o fechamento.

 

*Trabalho a ser executado em conjuntos com advogado societário

  • Identificação de potenciais empresas-alvo e interações iniciais;
  • Elaboração e assinatura dos termos de confidencialidade;
  • Coleta de informações necessárias;
  • Diagnóstico financeiro e elaboração de avaliação econômica (Valuation);
  • Elaboração de Oferta Indicativa;
  • Coordenação de Due Diligence, a ser executado por especialistas;
  • Envolvimento ativo na negociação*;
  • Coordenação de todo o processo até o fechamento.

 

*Trabalho a ser executado em conjuntos com advogado societário

Avaliação
econômica
(Valuation)

Segue abaixo alguns dos motivadores para realização de laudo Avaliação Econômica:

Venda total ou parcial

Expansão do negócio

Planos de reestruturação e sucessão

Atendimento à normas contábeis IFRS 3 e IFRS 9, e fiscais

Assessoria
Estratégica

Apoio na realização de acordo de acionistas, planos de Stock Options (Opções de Compra), criação de holding, entre outras atividades. Trabalho a ser executado em conjunto com advogado societário.

Apoio na realização de orçamentos, projeções econômicas e análises de desempenho.

Apoio na realização de acordo de acionistas, planos de Stock Options (Opções de Compra), criação de holding, entre outras atividades. Trabalho a ser executado em conjunto com advogado societário.

Apoio na realização de orçamentos, projeções econômicas e análises de desempenho.

Captação de
Recursos

Apoiamos na definição da melhor estrutura, modelagem financeira, e negociação com credores, com o objetivo de fortalecer a estrutura de capital, alongar o endividamento, e reduzir custos.

Assessoria financeira na emissão de títulos de dívida em mercado de capitais, como Debênture, CRI, e CRA.

Empréstimos, Sale and leaseback e estruturas híbridas entre dívida e capital (mezanino), que dão ao credor os direitos de converter a dívida em uma participação societária no futuro.

Apoiamos na definição da melhor estrutura, modelagem financeira, e negociação com credores, com o objetivo de fortalecer a estrutura de capital, alongar o endividamento, e reduzir custos.

Assessoria financeira na emissão de títulos de dívida em mercado de capitais, como Debênture, CRI, e CRA.

Empréstimos, Sale and leaseback e estruturas híbridas entre dívida e capital (mezanino), que dão ao credor os direitos de converter a dívida em uma participação societária no futuro.